IPO之路:融资有道 改制先行(转载)
2013年7月,BMC高科技有限公司打算上市融资,从网上看到“中国中小企业服务平台”可以为中小企业提供上市服务,就拨打了平台的服务热线4006105959,接到电话的企业服务专员将电话转给了负责上市业务的平台服务专员。BMC公司,主要从事信息技术的开发、设计及销售。唐松华在仔细研究了BMC公司的资料后,认为该企业存在资产关系不明,财务结构不符合上市要求等问题,但认为这家企业具备上市的能力。
平台服务专员给BMC公司介绍了平台提供的“中小企业上市快车”服务产品。“中小企业上市快车”是由平台与业内最强、并专业从事企业上市的机构共同打造,目的就是为中小企业上市提供完善、有效、的服务。
平台服务专员介绍说,中小企业上市要经过4个阶段。包括:改制阶段、辅导阶段、申报材料制作及申报阶段和股票发行及上市阶段。企业要上市发行股票(IPO),最终必须要经过证监会发审委员会的批准,才能真正在证券交易所发行上市,完成IPO。
平台为BMC公司组织了包括证券公司(上市保荐人)、改制财务顾问、法律事务所、会计师事务所等机构在内的上市服务团队,由平台牵头各中介机构共同完成该企业股票发行上市前的各项准备工作。
上市服务团队立即确定了总体工作目标:BMC公司必须先进行改制,理清其资产关系,设计出清晰的股权结构,制订出最终的改制方案;完成改制后,协助其规范、优化财务结构,按照上市公司的标准运行,进入上市辅导期;最终,经过证监会的批准后,股票在证券交易所发行上市。
1、确定改制方案。通过审慎调查,与其它中介机构配合,帮助其理清资产关系,规范并优化财务结构,督促其实现成长性指标,并着手准备改制,培养上市所需人际资源。
2、全面协调该企业与所在地、市各有关部门、行业主管部门、中国证监会派出机构以及各中介机构的关系。
3、确定由BMC高科技有限公司作为主发起人,联合其它4家企业,共同设立BMC高科技股份有限公司,BMC高科技股份有限公司将作为股票发行上市的主体,明确了BMC高科技股份有限公司的股本总额、股权结构、IPO股票发行数量。随即,BMC高科技股份有限公司进行工商登记、注册,正式成立。
4、协助BMC高科技股份有限公司编写公司章程、承销协议、各种关联交易协议、发起人协议等文书。并根据企业的投资项目提供项目可行性研究报告。
5、依照股份公司会计制度,协助BMC高科技股份有限公司建立健全公司财务会计制度。协助其进行有关账目调整,使该企业的财务处理符合规定。
6、协助BMC高科技股份有限公司建立健全公司决策制度和内部控制制度,建立符合上市公司要求的信息披露制度。
7、BMC高科技股份有限公司已经进行工商登记、注册,完成改制重组,在获得有关部门批复后,安排上市日程,并确定上市方式、上市地点、上市时机、发行价格等重大事项。
整个过程中,中国中小企业服务平台“上市服务团队”为BMC公司提供了全面拟上市方案,并与BMC公司上市工作小组精诚合作,顺利完成了计划时间内的各项准备工作,已经向有关部门按既定时间提交股票发行申请。目前,这家高科技股份有限公司已完成上市辅导,通过证监会发审委员会批准,股票不久后将会在深交所创业板发行上市。
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